fbpx

奥斯汀十大财务顾问

咨询总部2016-2023


RIA Edge 100:以客户为中心的RIA公司

WealthManagement.com 2023


金融咨询公司100强

CNBC fa 2023


1 .财务规划公司

奥斯汀商业杂志2016-2022


250强理财顾问

财务顾问杂志2017


排名前200的医生理财顾问

医学经济学2011


彭博的顶级IM真人厅经理

彭博IM真人厅管理2006


前250名财务顾问

《IM真人厅》2002


100位伟大的理财规划师

互惠基金杂志2001

1987


IM真人厅正式注册成立.  创始人, 约翰·亨利·麦克唐纳, 致力于成为奥斯汀首屈一指的个人理财规划公司.  我们从来没有偏离过他的道路.

1995


奥斯汀资产成为德克萨斯州中部第一家“只收费”的公司之一.  它开始为客户管理资金,并因在真正的个人客观IM真人厅管理中树立了新的“收费”标准而获得全国认可.

1997


IM真人厅管理的资产增长到2500万美元,并在美国联邦注册.S. 美国证券交易委员会.

2000


该公司目前管理着超过1亿美元的资产.  埃里克·赫曼成为了公司的老板.

2007


在协作服务模型中运行了两年之后, 约翰·亨利开始他的接班人计划.  埃里克·赫曼被任命为首席执行官,格雷格·范·威克成为公司的老板.

2010


该公司管理的资产接近4亿美元.  继任计划仍在继续,乔纳森·戴维森成为公司的老板.

2014


该公司目前管理着6亿美元的资产.  约翰·亨利完成了他的继承计划,并按照自己的建议退休了——留下了一笔遗产.

2017


奥斯汀资产庆祝超过30年的持续增长的合作伙伴关系, 个人和财务.

2020


该公司管理的资产达到了10亿美元的行业里程碑.

2021


Wike是否会成为公司的所有者,并将所有权进一步扩大到20多名知识渊博的团队成员,以支持其提供真实的生活建议的承诺.

2023


奥斯汀资产庆祝超过35年的业务,并增加了艾莉Bequette作为公司的最新所有者.

现在你已经了解了我们的历史,我们希望你成为我们家庭的一员.

我们的使命是通过真实和持久的关系为IM真人厅带来清晰和目的.

注册我们的时事通讯